Fonction d'instantané : le cycle de vie du client en un clin d'œil
La fonction de capture instantanée du cycle de vie client de Harmoney offre une vue d'ensemble personnalisable de toutes les décisions clés prises tout au long du parcours client. Cette fonctionnalité améliore les enquêtes de conformité, facilite les escalades, réduit les risques de non-conformité et renforce la transparence.
Résumé des moments décisionnels clés
De l'intégration à la désinscription, la plateforme Harmoney fournit une page de synthèse claire du cycle de vie complet d'un client. Un menu déroulant permet de visualiser un résumé de chaque point décisionnel important pour tout client. En sélectionnant un moment décisionnel spécifique, vous obtenez une vue d'ensemble complète de toutes les données pertinentes ayant contribué à cette décision.
Les informations sur cette page de synthèse sont entièrement configurables et personnalisables. Les organisations peuvent déterminer quelles informations afficher et comment les présenter. De plus, ces résumés peuvent être facilement exportés en PDF, facilitant le partage ou l'archivage pour une utilisation future.
Outil pour les analystes, les gestionnaires et les auditeurs
La fonctionnalité de capture instantanée est un outil puissant pour divers intervenants, tant internes qu'externes à l'organisation :
- Les analystes KYC et AML peuvent obtenir une image plus claire de l'activité d'un dossier à ce jour, avec un aperçu complet de toutes les décisions prises, accompagnées de la documentation et des actions pertinentes, simplifiant ainsi l'analyse ultérieure du dossier.
- Les responsables de la conformité et autres décideurs peuvent rapidement accéder aux informations les plus importantes lors de l'escalade des dossiers, sans avoir à parcourir une longue liste de documents, les points focaux pour la prise de décision étant mis en évidence.
- Lors des audits par les régulateurs ou les auditeurs, la page de synthèse permet de revoir facilement comment les décisions ont été prises et d'évaluer leur conformité avec les réglementations en vigueur. Le format clair facilite la vérification du respect des procédures et l'identification immédiate des anomalies.
- La fonction de capture instantanée rationalise également le contrôle qualité interne, permettant aux équipes de se concentrer sur les contrats ou clients les plus pertinents et à haut risque.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité ou sur la plateforme Harmoney dans son ensemble, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.