Fonction d'instantané : le cycle de vie du client en un clin d'œil
Chez Harmoney, tout tourne autour de la création de workflows qui correspondent parfaitement aux besoins de votre département de conformité. Notre plateforme offre une structure de workflow entièrement configurable, vous permettant de simplifier et d'optimiser sans effort n'importe quel processus.
Personnalisation au cœur
Chaque workflow se compose d'une série d'étapes à accomplir, et chacune de ces étapes est associée à des statuts et des tâches. Chez Harmoney, nous commençons avec un workflow préconfiguré comme base, qui est ensuite entièrement flexible et configurable. Nous adaptons chaque étape, statut et séquence d'étapes aux besoins spécifiques de nos clients, garantissant que vos processus de conformité sont soutenus de manière optimale.
Nous fournissons un flux de travail préconfiguré, comme illustré dans cette image, qui sert de base solide. Chaque étape de ce flux de travail peut être entièrement personnalisée pour répondre à vos besoins. Des étapes supplémentaires peuvent être intégrées de manière transparente, et des flux de travail conditionnels peuvent être mis en œuvre.
Automatisations intelligentes
Non seulement vous pouvez personnaliser l'ensemble du workflow au sein de la plateforme Harmoney pour l'adapter à votre entreprise, mais une variété d'actions automatisées peuvent également être déclenchées. Chaque fois qu'un statut change après l'accomplissement d'une tâche, des actions spécifiques peuvent être exécutées. Voici quelques exemples :
- Lors de l'achèvement d'une étape d'intégration client, un enrichissement des données peut être appliqué pour mettre à jour automatiquement les détails du client concerné. Une fois que tous les documents requis (tels que la pièce d'identité et l'enregistrement de l'entreprise) sont soumis, le système enrichit le profil du client avec les informations nécessaires.
- De plus, un processus de détection automatisé peut être initié pour examiner le client. Avant que le workflow ne passe à l'étape suivante, le système vérifie si le client est identifié comme une Personne Politiquement Exposée (PPE) ou si ses données ont déjà été utilisées ailleurs.
En plus des fonctionnalités existantes, la plateforme Harmoney offre la capacité de générer ou de mettre à jour automatiquement des listes de tâches pour des acteurs spécifiques, tels que les équipes de front-office ou de back-office, à l'achèvement de certaines étapes du workflow. Par exemple, lorsqu'un processus d'intégration client est finalisé, le système peut automatiquement attribuer des tâches de suivi à l'équipe de back-office, garantissant que toutes les activités post-intégration nécessaires sont traitées rapidement.
En automatisant l'attribution des tâches et en notifiant les membres de l'équipe de leurs responsabilités, Harmoney améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les retards et minimise le potentiel d'omission.
Ceci est un exemple d'un flux de travail entièrement personnalisé.
Principe des quatre yeux
Grâce à la configurabilité de la plateforme, il est également possible d'ajouter une couche de sécurité ou d'escalade en utilisant le principe des quatre yeux. Les étapes critiques, les décisions ou les approbations sont examinées par au moins deux personnes avant que le workflow puisse progresser. Cela prévient les erreurs, augmente la fiabilité et renforce la conformité au sein de votre organisation.La plateforme Harmoney rationalise vos procédures d'intégration et de conformité en utilisant des fonctionnalités de filtrage automatisées et des évaluations des risques basées sur l'IA. Contactez-nous pour en savoir plus.