Soutenir les organismes de gestion de patrimoine
Rationalisez votre gestion de patrimoine grâce à l'efficacité numérique.
Les réglementations KYC, LBC et MiFID II impliquent souvent de longs questionnaires et une paperasse interminable. C’est frustrant autant pour les clients que pour les équipes des services financiers.
Au lieu de construire des relations solides avec les clients, vos équipes se retrouvent bloquées par des tâches manuelles sans réelle valeur ajoutée. Harmoney vous aide à transformer la conformité en un processus fluide et efficace, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos clients tout en restant pleinement conforme.
Principaux avantages
Un onboarding plus rapide avec moins de tracas
Fini la paperasse et les longs questionnaires. Harmoney automatise les vérifications KYC, LBC et MiFID II pour vous permettre d’onboarder plus rapidement les personnes morales et les clients privés, sans compromettre la conformité.
Une conformité simplifiée, même pour les cas complexes
Les workflows digitaux d’Harmoney vous guident à chaque étape de l’onboarding, du profil d’investissement et de la due diligence. Même les structures de propriété complexes, les holdings familiaux ou les trusts sont facilement identifiés et documentés.
Chaque dossier est ainsi toujours complet et prêt pour un audit.
Des données clients toujours à jour
Toutes les données clients, documents et mises à jour sont centralisés dans un espace sécurisé. Grâce aux options en self-service pour les clients et aux workflows digitaux pour votre équipe, les mises à jour pour les revues réglementaires sont plus rapides, plus fluides et toujours maîtrisées.
Et bien sûr, nous synchronisons toutes ces données avec vos propres systèmes si vous le souhaitez.