BREAKFAST SESSION - Table ronde Wealth Management

La conformité dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement devient de plus en plus complexe.

Beaucoup plus de réglementations, de documentation, de suivi et surtout, trop de travail manuel. Le véritable défi aujourd’hui n’est pas seulement de rester conforme, mais d’organiser la conformité de manière intelligente.

Lighthouse et Harmoney vous invitent à un petit-déjeuner exclusif du Cercle Harmoney, spécialement conçu pour les gestionnaires de patrimoine, gestionnaires de portefeuille, conseillers en investissement et sociétés de gestion de fonds.

Un format matinal compact et interactif, où entre pairs, vous partagerez vos défis concrets et où nous montrerons comment la conformité peut être organisée de manière plus simple, plus cohérente et conforme aux exigences d’audit.

À qui s’adresse cet événement ?

Ce petit-déjeuner s’adresse aux professionnels actifs dans la gestion de patrimoine, la gestion de portefeuille, le conseil en investissement et les sociétés de gestion de fonds.

Pourquoi vous ne devriez pas manquer cet événement

Lors de ce petit-déjeuner exclusif, vous pourrez :

• partir de problématiques réelles et partagées, plutôt que de règles ou d’outils
• découvrir comment d’autres organisations font face aux mêmes enjeux de conformité
• échanger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
• comprendre comment orchestrer la conformité sans ajouter de complexité
• repartir avec des enseignements directement applicables au sein de votre organisation

Le Harmoney Circle n’est pas une source d’inspiration pour « plus tard », mais un moment dédié à des enseignements concrets que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd’hui.

Votre matinée, en un coup d’œil

08:30 – 09:00 // Accueil & petit-déjeuner

Démarrage informel autour d’un café, d’un petit-déjeuner et des premiers échanges entre pairs.

09:00 – 09:15 // Introduction au Harmoney Circle

Pourquoi l’orchestration est la prochaine étape de la conformité pour les acteurs du Wealth Management.

09:15 – 10:00 // Table ronde – votre réalité aujourd’hui (partie 1)

Discussion ouverte autour des points de friction les plus fréquents :

• Workflows de screening
• Documentation des personnes morales
• Suivi et revues périodiques
• Scoring de risque et cohérence

10:00 – 10:15 // Pause & networking

10:15 – 11:00 // Table ronde – votre réalité aujourd’hui (partie 2)

Poursuite de la discussion ouverte sur les défis partagés.

11:00 – 11:30 // Discussion ouverte & enseignements communs

Qu’est-ce qui fonctionne réellement ? Que retenons-nous ? Quelles sont les prochaines étapes pertinentes pour votre organisation ?

Le Cercle Harmoney

Le Harmoney Circle réunit les professionnels de la conformité dans un format compact, pratique et sans détour. Sans modèles théoriques ni discours commerciaux, mais avec des cas réels, des échanges ouverts entre pairs et des enseignements que vous pouvez appliquer immédiatement dans vos opérations de conformité.

Pour rester informé des prochaines sessions du Harmoney Circle et d’autres événements dédiés à la conformité, n’oubliez pas de vous abonner à notre Newsletter ⬇️.